Áttekintés
Az Ütemterv egy projekt építési és pénzügyi menetrendje. Soronként rögzíti a projekt egyes munkáit (munkanemeit), és megadja hozzájuk a tervezett és a tényleges kezdési és befejezési dátumot. Ezekből a rendszer automatikusan kirajzol egy naptáras idővonalat, amelyen egy pillantással látszik, hol tart a projekt a tervhez képest.
Az ütemterv mindig egy projekthez kapcsolódik. Egy projekthez több ütemterv is tartozhat (például külön kiadási verziók vagy munkafázisonkénti tervek), és mindegyik önálló azonosítóval és verziószámmal rendelkezik. A táblázat aljában külön nyilvántarthatja a projekt pénzügyi ütemezését is: a tervezett és a megvalósult kifizetési ütemeket.
A modul kifejezetten az építőipari projektek időbeli tervezésére készült: minden munkanemhez megadható a munkafázis, a felelős partner (alvállalkozó, beszállító), valamint a kritikus út és a mérföldkövek.
Hol találom? A bal oldali menüben az Ütemtervek pontra kattintva. Elsőként a projektek szerinti ütemtervek listáját látja; egy sort megnyitva jut az adott ütemterv adatlapjára. Az ütemtervet a projekt adatlapjáról is elérheti, oda pedig az adatlapról a Vissza a projekthez gombbal térhet vissza.
Az ütemtervek listája
Belépéskor az ütemtervek táblázatos listáját látja. Minden sor egy-egy ütemterv; a sorra (vagy a sor eleji ceruza ikonra) kattintva nyílik meg az adatlap szerkesztésre. A lista alapértelmezés szerint csak az aktív ütemterveket mutatja, több oszlop szerint rendezhető, tetején pedig kereső- és szűrőeszközök találhatók.
A listán a következő eszközök állnak rendelkezésre:
- Keresés – az ütemterv nevére vagy kódjára (azonosítójára) kereshet; a lista a beírt kifejezésre szűkül.
- Rendezés – az oszlopfejlécekre kattintva a lista a Kód, a Megnevezés, a Projekt vagy a Dátum szerint rendezhető.
- Új ütemterv hozzáadása gomb – új, üres ütemterv létrehozása és azonnali megnyitása (lásd a lépéseket).
- Szerkesztés – a sor eleji ceruza ikon, illetve a sorra kattintás megnyitja az ütemterv adatlapját.
- Törlés – a sor végén lévő törlés gombbal távolíthatja el az ütemtervet.
Az ütemtervek megnyitása és szerkesztése jogosultsághoz kötött. Ha Önnek csak megtekintési joga van az adott projekthez, az ütemtervet olvasható formában nyitja meg, a szerkesztő ikonok nélkül.
Az ütemterv adatlapja
Egy ütemtervet megnyitva annak adatlapja jelenik meg. Az adatlap két fő részből áll: felül a fejléc adatai (megnevezés, projekt, verzió stb.), alatta pedig a nagy, naptáras ütemterv-táblázat, amelyben a konkrét munkasorokat rögzíti.
Az adatlapon nincs külön Mentés gomb a fejadatokhoz: minden mezőt a rendszer automatikusan ment, amint kilép a mezőből (a fókusz elhagyásakor). Így nyugodtan haladhat mezőről mezőre.
Fejléc (az ütemterv alapadatai)
Az „ÉPÍTÉSI-, ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMTERV” cím alatti mezők azonosítják az ütemtervet, és ezek kerülnek az Excel-export fejlécébe is.
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| Megnevezés | Az ütemterv beszédes neve. Ez jelenik meg a listában és a dokumentumok fejlécében. | Kivitelezési ütemterv |
| Azonosító | Az ütemterv rövid kódja / hivatkozási száma, amivel a listában is kereshet rá. | UT-2026-01 |
| Projekt | A projekt, amelyhez az ütemterv tartozik. Listából választható ki. Ennek megadása alapozza meg, hogy az ütemterv melyik projekthez kapcsolódjon. | Rákóczi úti társasház |
| Kelt | Az ütemterv keltezésének dátuma (naptárból választható). | 2026-09-10 |
| Készítette | Az ütemtervet összeállító személy neve. | Kovács János |
| Jóváhagyta | Az ütemtervet jóváhagyó (felelős) személy neve. | Nagy Béla |
| Utolsó módosítás | A legutóbbi módosítás dátuma (naptárból választható). | 2026-09-20 |
| Verzió | Az ütemterv verziószáma. Segít követni, hányadik kiadásnál tart a terv. | 1.2 |
Az ütemterv-táblázat (munkasorok)
A fejadatok alatt található a tulajdonképpeni ütemterv: egy vízszintesen görgethető naptáras táblázat. A bal oldali oszlopokban adja meg az egyes munkák adatait, a jobb oldali napokra bontott naptárrészen pedig a rendszer automatikusan rajzolja ki az idővonalakat a megadott dátumok alapján – nem kézzel színez.
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| Ssz. (sorszám) | A munkasor sorszáma. A sorok sorrendje a sor eleji fel- / lefelé nyíllal átrendezhető. | 1., 2., 3. … |
| Munkanem megnevezése | Az elvégzendő munka megnevezése (a munka fajtája). | Alapozás |
| Munkafázis | A munka fázisa vagy szakasza, amelybe a munkanem tartozik. | Szerkezetépítés |
| Ki csinálja? | A munkát végző partner (alvállalkozó, beszállító), a partnerek listájából kiválasztva. | Alap-Bau Kft. |
| Tervezett – Kezdés | A munka tervezett kezdési dátuma. Ez rajzolja ki a világoskék tervezett idővonalat a naptárban. | 2026-10-01 |
| Tervezett – Befejezés | A munka tervezett befejezési dátuma (a tervezett idővonal vége). | 2026-10-15 |
| Tényleges – Kezdés | A munka tényleges kezdési dátuma. Ez rajzolja ki a sötétkék, ténylegesen megvalósult idővonalat. | 2026-10-03 |
| Tényleges – Befejezés | A munka tényleges befejezési dátuma (a tényleges idővonal vége). | 2026-10-18 |
| Kritikus út | Jelölés, hogy a munka a projekt kritikus útján van-e – vagyis a csúszása az egész projekt befejezését késleltetné. | igen / kritikus |
| Mérföldkő – Megnevezés | A munkához kapcsolódó mérföldkő (kiemelt esemény, határidő) elnevezése. | Szerkezetkész |
| Mérföldkő – Dátum | A mérföldkő dátuma. A naptárban pirossal jelenik meg. | 2026-10-15 |
A dátummezők mellett két kis ikon található: a törlés (✕) ikon a beírt dátumot üríti, a Mai nap (frissítés) ikon pedig egyetlen kattintással a mai dátumot állítja be a mezőbe.
A naptár színkódjai segítik az áttekintést: a világoskék a tervezett időszakot, a sötétkék a ténylegesen megvalósult időszakot, a piros a mérföldkövet jelöli. A hétvégéket a rendszer eltérő (halvány piros) háttérrel emeli ki – az ütemterv 5 nap/hét munkavégzéssel számol, vasárnap és ünnepnapon nincs munka.
Pénzügyi ütemezés
A táblázat alján, hónapokra bontva rögzítheti a projekt pénzügyi ütemezését. Két sor áll rendelkezésre: a Tervezett pénzügyi ütem és a Megvalósult pénzügyi ütem. Mindkét ütemhez hónaponként megadható egy megnevezés, egy dátum és egy összeg.
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| Megnevezés | A pénzügyi ütem (kifizetés / részszámla) elnevezése. | 1. részszámla |
| Dátum | A tervezett, illetve megvalósult kifizetés dátuma. | 2026-10-31 |
| Összeg | Az adott pénzügyi ütem összege forintban. | 5 000 000 |
A rendszer összeveti a tervezett és a megvalósult pénzügyi ütemeket: ha a megvalósult kifizetés a tervezetthez képest késik, a mező háttere pirosra vált; ha időben (vagy előbb) teljesül, zöldre. Így egy pillantással látja, hol csúszott a pénzügyi teljesítés.
A pénzügyi ütem sorát a többi mezőtől eltérően külön kell menteni: a kitöltés után kattintson a pénzügyi rész alatti Mentés gombra. A rendszer csak ekkor rögzíti a tervezett és megvalósult pénzügyi ütemeket.
Lépésről lépésre: új ütemterv készítése
- Nyissa meg a bal oldali menüből az Ütemtervek pontot.
- Kattintson az Új ütemterv hozzáadása gombra. A rendszer létrehoz egy üres ütemtervet, és rögtön megnyitja szerkesztésre.
- Töltse ki a fejlécet: adjon Megnevezést és Azonosítót, válassza ki a Projektet, majd adja meg a Kelt dátumot, a Készítette és Jóváhagyta személyt, valamint a Verziót. A mezők kilépéskor automatikusan mentődnek.
- Kattintson az Új sor hozzáadása gombra, és töltse ki az első munkasort: a Munkanem megnevezését, a Munkafázist, válassza ki, ki csinálja, majd adja meg a tervezett kezdési és befejezési dátumot.
- Amint egy munka elindul vagy elkészül, töltse ki a tényleges kezdési és befejezési dátumot is – így a naptárban a terv mellett a valós előrehaladás is megjelenik.
- Ha kell, jelölje a Kritikus út mezőt, és adja meg a Mérföldkő megnevezését és dátumát.
- Vegye fel a további munkasorokat az Új sor hozzáadása gombbal, majd a sor eleji fel- / lefelé nyilakkal állítsa a kívánt sorrendbe őket.
- Töltse ki a pénzügyi ütemezést (tervezett és megvalósult ütemek), és kattintson a pénzügyi rész alatti Mentés gombra.
A táblázat naptári tartománya automatikus: a rendszer a megadott legkorábbi és legkésőbbi dátumok alapján határozza meg, mely hónapokat jeleníti meg. Ahogy új dátumokat ír be, a naptár szükség szerint kibővül.
Exportálás Excel-be
Az elkészült ütemtervet a rendszerből Excel-fájlként viheti ki, hogy táblázatkezelőben tovább szerkeszthesse, kinyomtathassa vagy e-mailben megoszthassa.
Exportálás Excel-be
Az adatlapon található Exportálás Excel-be gombbal az ütemtervet táblázatkezelőben szerkeszthető Excel-fájlként (XLSX) töltheti le. Az Excel-fájl fejlécében szerepel az ütemterv neve és kódja, a projekt, a keltezés, a készítő, a jóváhagyó, az utolsó módosítás és a verzió, alatta pedig a napokra bontott naptáras táblázat a színkódolt tervezett és tényleges idővonalakkal, valamint a pénzügyi ütemsorokkal.
Mindkét export a mentett adatokból dolgozik, ezért mielőtt exportál, győződjön meg róla, hogy minden mezőből kilépett (így az mentődött), a pénzügyi ütemet pedig a Mentés gombbal rögzítette.
Kapcsolódó fogalmak
- Munkanem – az ütemterv egy sora, egy konkrét elvégzendő munkafajta (pl. alapozás, festés).
- Munkafázis – a projekt nagyobb szakasza, amelybe több munkanem tartozik.
- Mérföldkő – kiemelt határidő vagy esemény a projektben; a naptárban pirossal jelölve.
- Kritikus út – azoknak a munkáknak a sora, amelyek csúszása közvetlenül késlelteti az egész projekt befejezését.
- Tervezett vs. tényleges – a terv szerinti és a ténylegesen megvalósult időszak, a naptárban eltérő kék árnyalatokkal.
- Pénzügyi ütem – a projekt tervezett és megvalósult kifizetéseinek időbeli ütemezése.