Áttekintés
A HR / Munkatársak a rendszer egyik törzsadata: egy központi nyilvántartás azokról a személyekről, akikkel a szervezete dolgozik vagy dolgozni szeretne. Minden személyt egyszer rögzít, az adatlapján pedig fokozatosan, saját ütemében töltheti fel a részletesebb adatokat.
Egy személyhez több adatkör tartozik: az alapadatok és elérhetőségek, a szakmai profil, a felsorolt végzettségek, a korábbi munkahelyek, valamint a pályázati információk. Ezeket az adatlapon fülekre bontva éri el.
Hol találom? A bal oldali menüben a HR (Munkatársak / Személyi adatok) menüpontra kattintva. Egy meglévő személy adatait a listából bármikor megnyithatja szerkesztésre.
A munkatársak listája
A modult megnyitva a rögzített személyek táblázatos listáját látja. Minden sor egy-egy személy; a sorra kattintva megnyílik a részletes adatlap. A lista tetején kereső segíti a gyors megtalálást, a jobb felső sarokban pedig az Új személy gomb található.
A listán a következő oszlopok és eszközök állnak rendelkezésre:
- Oszlopok – fotó, vezetéknév, keresztnév, végzettség, e-mail, telefon, cím és státusz. Így a legfontosabb adatok egy pillantással áttekinthetők.
- Keresés – a keresőmezőbe írt kifejezésre a rendszer a név, az e-mail, a telefonszám, a végzettség és a cím alapján is keres. A nagyító gombbal indítja, az „×" gombbal törli a keresést.
- Új személy gomb – új munkatárs vagy jelentkező felvétele (lásd a lépéseket).
- Szerkesztés (ceruza ikon) – a személy adatlapjának megnyitása.
- Törlés (kuka ikon) – a személy eltávolítása a listáról, megerősítés után.
A keresés a beírt szövegrészletre is működik: elég a név vagy a telefonszám egy töredékét megadnia, a lista máris leszűkül a találatokra.
A személy adatlapja
Egy személyt megnyitva a részletes adatlap jelenik meg. A lap tetején a személy fényképe, neve, végzettsége és önéletrajz-státusza látható, alatta pedig öt fülre tagolva érhetők el az adatok: Személyes adatok, Szakmai profil, Végzettségek, Munkahelyek és Pályázat.
A mezők azonnal mentődnek. Az adatlap mezőit nem kell külön „Mentés" gombbal rögzítenie: amint egy mezőt kitölt vagy módosít, és arról tovább lép (kikattint belőle), a rendszer automatikusan elmenti a változtatást. Sikeres mentéskor rövid visszajelzést kap.
Személyes adatok
A személy azonosításához szükséges alapadatok és a legfontosabb elérhetőségek. A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| Vezetéknév kötelező | A személy vezetékneve. | Kovács |
| Keresztnév kötelező | A személy keresztneve. | János |
| Születési dátum kötelező | A születés dátuma, naptárból kiválasztva. | 1985-04-12 |
| Születési hely kötelező | A születés helye (település). | Budapest |
| Kor (év) | A személy életkora években. | 39 |
| Családi állapot | Listából választható családi állapot. | Házas |
| Önéletrajz státusza | Az önéletrajz / a személy állapotát jelző címke, listából választva. A fejlécben is megjelenik. | Aktív |
| Fénykép | A személy fényképe feltölthető; megjelenik az adatlap fejlécében és a lista fotó oszlopában. A meglévő kép a szem ikonnal megtekinthető. | kép fájl (PNG/JPG) |
| Lakcím | A személy lakcíme egyetlen mezőben. | 1051 Budapest, Fő utca 12. |
| Telefon | Telefonszám a kapcsolattartáshoz. | +36 30 123 4567 |
| E-mail cím a kapcsolattartáshoz. | kovacs.janos@pelda.hu |
A szakasz alján a rendszer megjeleníti, hogy a személyt ki hozta létre.
Szakmai profil
A személy szakmai hátterét összegző adatok: végzettség, tapasztalat és jogosultságok. Ezek segítenek megítélni, mely feladatokra alkalmas a személy.
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| Foglalkozás / Végzettség | A személy fő szakmája vagy végzettsége szabad szövegként. Ez jelenik meg a lista Végzettség oszlopában és a fejléc címkéjén. | építőmérnök |
| Legmagasabb végzettség | A legmagasabb iskolai végzettség, listából választva. | Egyetem (MSc) |
| Szakmai tapasztalat (év) | A szakmában eltöltött évek száma. | 12 |
| Szakmai jogosultságok | A személy szakmai jogosultságai; több érték is választható a listából. | Felelős műszaki vezető |
| Egyéb jogosultságok | A listában nem szereplő, egyéb jogosultságok szabad szövegként. | Emelőgép-kezelő |
| Jelentősebb referenciák | Hosszabb, szabad szöveges leírás a fontosabb korábbi munkákról, projektekről. | Társasház-építés, 2019–2021… |
Végzettségek
Ezen a fülön a személy összes végzettségét tételesen, listaszerűen rögzítheti. Az Új végzettség gombbal nyílik meg az űrlap, amelyben egy-egy tanulmányt vehet fel. Egy személyhez tetszőleges számú tétel tartozhat.
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| Végzettség kötelező | A megszerzett végzettség, szakképzettség megnevezése. | Építőmérnök BSc |
| Intézmény kötelező | Az oktatási intézmény, ahol a végzettséget szerezte. | Budapesti Műszaki Egyetem |
| Típus | A végzettség típusa (pl. diploma, tanfolyam, bizonyítvány). | diploma |
| Dátum | A megszerzés dátuma, naptárból választva. | 2010-06-30 |
| Kategória | A végzettség besorolása, listából választva. | Felsőfokú |
| Megjegyzés | Szabad szöveges megjegyzés a tételhez. | Kitüntetéssel |
Munkahelyek
A személy korábbi munkahelyeit itt vezetheti, szintén listaszerűen. Az Új munkahely gombbal adhat hozzá tételt.
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| Cégnév kötelező | A korábbi munkahely (cég) neve. | Példa Építőipari Kft. |
| Kezdés | A munkaviszony kezdetének dátuma. | 2015-03-01 |
| Befejezés | A munkaviszony végének dátuma. | 2019-12-31 |
| Munkakör | A betöltött munkakör, beosztás. | művezető |
| Helyszín | A munkavégzés helye vagy a munkahely kategóriája. | Budapest |
Pályázat
Ha a személy jelentkezőként vagy pályázóként szerepel, itt rögzítheti a pályázatához kapcsolódó információkat.
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| Pályázandó munkakör(ök) | Milyen pozíció(k)ra pályázik a személy. | projektvezető |
| Nettó bérigény | A megpályázott bér nettó összege. | 600 000 Ft |
| Ki láthatja az önéletrajzom | Az önéletrajz láthatóságát szabályozó beállítás, listából választva. | Csak a szervezet |
| Egyéb | Bármilyen egyéb, szabad szöveges megjegyzés a pályázathoz. | Azonnal kezdene |
Lépésről lépésre: új személy rögzítése
- Nyissa meg a bal oldali menüből a HR (Munkatársak) menüpontot.
- Kattintson a jobb felül található Új személy gombra. A rendszer létrehoz egy üres adatlapot, és rögtön megnyitja szerkesztésre.
- A Személyes adatok fülön töltse ki legalább a kötelező mezőket: vezetéknév, keresztnév, születési dátum és születési hely. A mezők automatikusan mentődnek, ahogy tovább lép róluk.
- Adja meg az elérhetőségeket: lakcím, telefon és e-mail. Ha van, töltse fel a személy fényképét.
- Váltson a Szakmai profil fülre, és rögzítse a végzettséget, a szakmai tapasztalatot és a jogosultságokat.
- A Végzettségek és a Munkahelyek fülön az Új végzettség, illetve az Új munkahely gombbal vegye fel a tételeket egyenként.
- Ha jelentkezőről van szó, a Pályázat fülön adja meg a pályázandó munkakört, a bérigényt és a láthatóságot.
- Kész! A személy mostantól megtalálható a listában, és bármikor megnyitható szerkesztésre.
Az adatlap fejlécében a Vissza a listához gombbal térhet vissza a munkatársak listájához. Nem kell külön mentenie – a mezők módosításai már rögzültek.
Személy szerkesztése és törlése
Meglévő személy adatainak módosításához nyissa meg az adatlapját a listából (a sorra vagy a ceruza ikonra kattintva), majd írja át a kívánt mezőket – a változtatások automatikusan mentődnek. Törléshez használja a lista sorának végén lévő kuka ikont; a rendszer megerősítést kér.
Törlés előtt gondolja át! A törléssel a személy eltűnik a listáról. Ha az adott személyhez a jövőben még szüksége lehet, körültekintően járjon el, mert a törlés megerősítés után végrehajtódik.
Kapcsolódó fogalmak
- Törzsadat – egyszer rögzített, sokszor felhasznált központi adat.
- Önéletrajz státusza – a személy nyilvántartási állapotát jelző címke (pl. aktív), amely az adatlap fejlécében is látszik.
- Szakmai jogosultság – a személy szakmában érvényes, hivatalos jogosultsága (pl. felelős műszaki vezető).